Loxam annonce l’acquisition de A Geradora Aluguel De Máquinas et continue son développement au Brésil
Degraus Andaimes Máquinas e Equipamentos para Construção Civil S.A. (“Loxam Degraus”), filiale du Groupe Loxam (“Loxam”), annonce la conclusion d’un accord pour acquérir A Geradora Aluguel De Máquinas S.A. (« A Geradora ») auprès de ses actionnaires actuels.
Fondée en 1989, A Geradora est un leader national sur le marché de la location d’équipements de production temporaire d’énergie au Brésil. Grâce à son réseau de 15 agences, A Geradora bénéficie d’un réseau compétitif et possède un portefeuille de clients diversifié couvrant un large éventail de segments et d’industries. La société emploie environ 650 personnes et son siège se trouve à Salvador de Bahia.
Faisant suite à l’acquisition de Motormac Rental réalisée en début d’année, cette opération renforce la position de Loxam Degraus sur le marché brésilien de la location d’équipements et porte le chiffre d’affaires combiné pro forma 2022 au Brésil à 450 millions de reals brésiliens (environ 85 millions d’euros). Le réseau consolidé comptera 42 agences au Brésil, donnant à Loxam une large présence dans tout le pays, et renforçant sa proximité avec les clients.
La finalisation de la transaction, soumise à la satisfaction de certaines conditions, devrait intervenir au cours des prochaines semaines.
Enilson Moreira De Lima, PDG d’A Geradora, qui continuera à assumer la gestion de l’entreprise pendant la période intérimaire, déclare : « Nous avons consacré plus de trois décennies à la construction d’une success story. A Geradora est un leader du marché dans tous les segments où la société opère, et une entreprise respectée par ses parties prenantes, dont les valeurs sont l’éthique, le respect et la responsabilité dans toutes ses relations. Lorsque nous avons décidé de céder le contrôle à un autre groupe, l’une de nos principales préoccupations était notre héritage, le maintien d’une relation respectueuse avec nos employés et de notre engagement envers nos clients, nos fournisseurs et la société. Nous sommes convaincus d’avoir fait le bon choix. Loxam, de par son histoire, est en phase avec nos objectifs et ce sera donc une excellente opportunité non seulement de maintenir ce que nous avons construit, mais aussi de continuer à écrire cette histoire. »
Gérard Déprez, Président de Loxam, ajoute : « Je suis très heureux d’accueillir A Geradora et son équipe compétente et expérimentée au sein du groupe Loxam. Le réseau d’agences, la flotte de location, le portefeuille de clients et l’expertise de la société dans le domaine de la production d’énergie temporaire sont très complémentaires de l’activité généraliste actuelle de Loxam Degraus, et cette transaction donne naissance à un véritable acteur d’envergure nationale. L’expertise et la solide réputation d’A Geradora nous permettront de nous fixer de nouveaux objectifs à atteindre ensemble. Quelques semaines seulement après la finalisation de l’acquisition de Motormac Rental, cette seconde transaction démontre l’engagement de Loxam dans le développement de ses activités au Brésil. »
Les actionnaires d’A Geradora ont été conseillés par IGC (conseiller financier) et Cescon Barrieu (conseiller juridique). Caravel Corporate Finance et Demarest ont respectivement agi en tant que conseils financiers et juridiques de Loxam, et KPMG est intervenu en tant que conseiller financier et fiscal.
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