Loxam SAS annonce le succès de son offre publique d’achat sur Ramirent
Loxam SAS (Loxam) a lancé le 19 juin 2019 une offre publique d’achat visant l’acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Ramirent Plc (Ramirent). La période d’acceptation de l’offre publique d’achat a débuté le 19 juin 2019 à 9h30 (heure finlandaise) et a expiré le 18 juillet 2019 à 16h00 (heure finlandaise).
Selon les résultats finaux, les actions apportées à l’offre d’achat représentent 96.25% de l’ensemble des titres de Ramirent, ce qui remplit la condition minimale d’acceptation de l’offre. Les autres conditions de réalisation de l’offre ayant été soit remplies soit levées, Loxam a le plaisir d’annoncer le succès de son offre d’achat sur Ramirent.
Avec un chiffre d’affaires combiné de 2,3 milliards d’euros, un réseau de plus de 1 000 agences en Europe et une flotte diversifiée de plus de 600 000 unités, l’acquisition de Ramirent par Loxam donne naissance au leader paneuropéen de la location de matériel. Cette opération répond à une logique industrielle claire. Le nouveau groupe bénéficiera ainsi d’une diversification renforcée en termes de clientèle et d’activités, ainsi que d’un positionnement équilibré entre marchés matures et marchés en croissance. Cette acquisition s’inscrit donc dans la stratégie de Loxam de continuer à renforcer sa présence sur un marché européen demeurant fragmenté.
« Je suis très heureux de pouvoir annoncer officiellement le succès de notre offre d’achat sur Ramirent. Les deux groupes, aux activités hautement complémentaires et géographiquement équilibrées, vont maintenant unir leurs forces pour construire un leader paneuropéen dans le domaine de la location d’équipements capable de mieux servir ses clients. Ce nouvel ensemble bénéficiera par ailleurs d’une structure financière résiliente. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec les équipes expérimentées de Ramirent et leur souhaite la bienvenue au sein du groupe Loxam. », déclare Gérard Déprez, Président de Loxam.
La réalisation effective de l’opération et le versement du prix auprès des actionnaires qui ont valablement accepté l’offre d’achat se fera le ou autour du 24 juillet 2019.
Afin de permettre aux actionnaires restants d’accepter l’offre publique d’achat, Loxam a décidé d’entamer une période d’offre additionnelle conformément aux termes et conditions de l’offre. Cette période d’offre additionnelle débutera le 24 juillet 2019 à 9h30 et prendra fin le 8 août 2019 à 16h00 (heure finlandaise).
A l’issue du règlement des actions apportées à l’offre publique d’achat, la participation de Loxam dans Ramirent dépassant 90% des actions et des droits de vote de la société, Loxam engagera une procédure de rachat obligatoire des actions Ramirent restantes en vertu de la loi finlandaise sur les sociétés.
Loxam a été conseillé par Deutsche Bank AG en tant que conseiller financier principal et Handelsbanken Capital Markets en tant que conseiller financier dans le cadre de l’offre publique d’achat. Handelsbanken Capital Markets agit en tant qu’arrangeur.
Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton LLP et Roschier, Attorneys Ltd. ont agi comme conseils juridiques de Loxam dans le cadre de l’offre publique d’achat.
Lazard a été le conseil financier de Ramirent et Hannes Snellman Attorneys Ltd a agi en tant que conseil juridique dans le cadre de l’offre publique d’achat.