Loxam annonce l’acquisition de Motormac Rental et renforce sa présence au Brésil
Degraus Andaimes Máquinas e Equipamentos para Construção Civil S.A. (“Loxam Degraus”), filiale du Groupe Loxam (“Loxam”), annonce avoir conclu un accord avec les familles Velloso et Solheid en vue de l’acquisition de Vellopar Participações Ltda., SPP Participações Ltda. et TPA Participações Ltda., lui conférant ainsi le contrôle de Motormac Rental Locação Equipamentos S.A. (“Motormac Rental”).
Fondé en 2007, Motormac Rental est devenu un acteur majeur du marché de la location de matériel dans le sud du Brésil, spécialisé dans les gammes de matériel d’élévation, de production d’énergie et de mâts d’éclairage. Basée à Porto Alegre, l’entreprise exploite un réseau de neuf agences à travers les états de Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina et São Paulo, et emploie environ 170 personnes. Grâce à cette acquisition, Loxam fait son entrée sur les marchés dynamiques des états du sud du pays, et consolide sa présence sur le marché brésilien de la location de matériel. Fort d’un réseau combiné de 27 agences, cette transaction permet à Loxam de doubler son chiffre d’affaires dans le pays. Les familles Velloso et Solheid concentreront à l’avenir leurs ressources sur leurs activités historiques de distribution et poursuivront le développement de nouvelles activités.
La finalisation de la transaction, soumise à la satisfaction de certaines conditions, devrait intervenir au cours des prochaines semaines.
Simone Pitten Velloso, Directrice générale de Motormac Rental, commente : « Nous sommes très fiers de ce que nous avons construit avec Motormac Rental, devenu aujourd’hui le leader du marché dans le sud du Brésil : une position obtenue grâce à un travail intense et au développement d’un haut niveau de crédibilité auprès de nos clients et de nos employés. Grâce aux fortes synergies culturelles qui unissent les deux sociétés, Loxam contribuera à la croissance de Motormac Rental, tout en conservant la fiabilité et les fortes valeurs éthiques qui ont toujours guidé notre entreprise. Dorénavant, nos efforts se concentreront sur la distribution de matériel et les énergies renouvelables. »
Guilherme Boog, Directeur général de Loxam Degraus, qui au terme de la période de transition prendra la direction des opérations combinées, déclare : « Je suis très heureux d’accueillir Motormac Rental au sein du groupe Loxam. Cette transaction démontre la volonté stratégique de Loxam de devenir un acteur national de premier plan au Brésil. La grande complémentarité géographique et les compétences des équipes sont un excellent renfort pour nos opérations existantes, et Loxam bénéficiera du solide ancrage local de Motormac Rental. Je me réjouis d’accueillir les nouveaux membres de notre équipe dès la finalisation de l’acquisition. »
Gérard Déprez, Président de Loxam, ajoute : « L’acquisition de Motormac Rental, financée par les ressources propres du Groupe, démontre la volonté de Loxam de poursuivre son développement au Brésil, un marché porteur présentant un fort potentiel de croissance. Loxam est toujours heureux d’accueillir de nouveaux collègues, avec lesquels nous partageons une expertise mutuelle et une ambition commune d’améliorer les services que nous offrons à nos clients. »
Les familles Velloso et Solheid ont été conseillées par Planimec (conseiller juridique). Caravel Corporate Finance et DDSA (De Luca, Derenusson, Schuttoff & Advogados) ont respectivement agi en tant que conseils financiers et juridiques de Loxam, et Mazars est intervenu en tant que conseiller financier et fiscal.
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