LOXAM SAS annonce l’acquisition de la majorité du capital de la société Mills, leader de la location de matériels au Brésil

Loxam SAS (« Loxam ») et les actionnaires majoritaires de Mills Locação, Serviços e Logística S.A. (« Mills » ou la « Société ») – la famille Nacht, Southern Cross Group et Sullair Argentina (les « Cédants ») – annoncent avoir conclu ce jour un contrat d’acquisition permettant à Loxam de détenir une participation majoritaire de 50,3 % dans le capital de Mills.

 

Fondée en 1952 par la famille Nacht et cotée à la bourse brésilienne depuis 2010, Mills (MILS3) est devenu, grâce à une croissance remarquable, le premier acteur de la location de matériels au Brésil, avec un chiffre d’affaires net annuel de l’ordre de 315 M€ en 2025. La Société exploite une flotte d’environ 16 000 équipements, répartis sur quatre principaux segments : les nacelles élévatrices, dont elle est le premier loueur en Amérique latine, les engins lourds de terrassement, les chariots élévateurs, ainsi que les coffrages de chantiers. Mills emploie environ 2 500 salariés et sert une clientèle diversifiée grâce à un réseau de 65 agences réparties sur l’ensemble du territoire brésilien.

 

Loxam est présent au Brésil depuis 2015, à la suite de son investissement initial dans Degraus, devenue depuis Loxam do Brasil. Après les acquisitions de Motormac Rental et A Geradora en 2023, Loxam est devenu au Brésil à la fois loueur généraliste de matériels et leader en énergie temporaire (A Geradora) avec 40 agences et un chiffre d’affaires net cumulé de 100 M€ en 2025. Le rapprochement entre Mills et les activités brésiliennes existantes de Loxam fera du Brésil l’un des principaux marchés du Groupe en dehors de la France.

Les deux entreprises considèrent que leur rapprochement présente une forte complémentarité opérationnelle et stratégique. Ensemble, Mills et Loxam proposeront une offre complète de matériels et de services de location à une clientèle très diversifiée, couvrant notamment les secteurs de la construction, de l’industrie, de l’événementiel, de l’agrobusiness, minier et pétrolier, tout en préservant l’identité et les avantages concurrentiels propres à chaque société.

« Cette opération répond à un souhait de la famille fondatrice de Mills : préserver l’héritage de l’entreprise en la rapprochant d’un leader mondial du secteur. Au sein du groupe Loxam, nous avons trouvé une forte convergence de valeurs — éthique des affaires, attention portée aux femmes et aux hommes, et vision de long terme — qui nous conforte dans la conviction que Mills poursuivra son développement en conservant l’identité qui a fait son succès », déclare Francisca Nacht, co‑présidente du conseil d’administration de Mills et représentante de la troisième génération de la famille.

« Mills franchit cette étape clé avec des équipes talentueuses et engagées, une solide excellence opérationnelle et un historique de performance éprouvé. Notre ambition est d’accélérer encore la croissance de l’entreprise, désormais au sein d’un groupe multinational, cinquième loueur de matériels au monde. Nous sommes convaincus que ce nouveau chapitre ouvrira de formidables perspectives de développement pour l’entreprise, ses clients et l’ensemble des collaborateurs qui font Mills au quotidien », ajoute Sergio Kariya, directeur général de Mills.

 

Pour Loxam, cette acquisition constitue une opération stratégique majeure visant à renforcer sa présence au Brésil, un marché présentant un fort potentiel de croissance. L’acquisition permettra également le partage des meilleures pratiques développées par Mills et Loxam au Brésil dans le reste du Groupe.

« Loxam se réjouit de cette opération structurante et d’accueillir les collaborateurs de Mills au sein du Groupe. Mills et Loxam disposent d’activités hautement complémentaires et partagent des valeurs entrepreneuriales et sociétales communes. Nous saluons tout particulièrement la qualité et l’engagement de l’équipe de direction de Mills, qui a conduit avec succès une profonde transformation de l’entreprise ces dernières années. Nous sommes impatients d’unir nos forces, de partager nos expériences et de conjuguer nos expertises pour maintenir l’excellence opérationnelle et créer toujours plus de valeur pour nos clients, qu’il s’agisse de PME locales ou de grands groupes internationaux », commente Gérard Déprez, Président‑directeur général du Groupe Loxam.

 

La réalisation de l’opération reste soumise à l’obtention de l’autorisation des autorités brésiliennes de la concurrence (Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE).

À l’issue de la finalisation de l’acquisition, Loxam lancera une offre publique d’achat visant l’ensemble des actions restantes de Mills, selon les mêmes termes et conditions que ceux convenus avec les Cédants.

Dans le cadre de cette opération, Loxam a été conseillée par Euro Latina Finance en qualité de conseil financier, ainsi que par Spinelli Advogados et Demarest Advogados en qualité de conseils juridiques. KPMG a réalisé les audits financier, fiscal et social. Mills a été conseillée par Lazard en tant que conseil financier, ainsi que par Trindade Sociedade de Advogados et Lefosse Advogados en tant que conseils juridiques.

 

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